七十五岁的渔夫木下茂雄退休后独自生活在海边小镇。每晚凌晨三点，他都会到沙滩上，将一艘写着人名的纸船放入海面点燃，看着它烧尽沉没。邻居们以为他在祭奠亡妻。实际上，四十年前他是远洋渔船的船长，在一次海难中为了保住货物，放弃了搜索落水的六名船员，谎称他们已死。六人中有三人其实活了下来，但在冰冷海水中失温而死。茂雄每晚烧一艘船，七天后循环。第四十年，他烧到第一百零四个循环时，第七艘纸船被点燃后没有沉没，而是逆着海浪漂回沙滩。第二天，一个陌生年轻人出现在他家门口，说：“我叫木下海斗，是您儿子，但不是您妻子的儿子。”茂雄明白了——那个年轻人是当年死去船员的遗腹子，来讨一个答案。
节奏极慢，每一帧都像水墨画。对罪恶感的描绘入骨三分，不是嚎啕大哭的忏悔，而是日复一日折磨自己的仪式。结局没有和解，只有一句“我不原谅你”，反而更震撼。年度最致郁但也最治愈的电影。
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