成都发生连环命案，死者均为川剧演员，脸上用油彩画着不同脸谱。新人警察刘川发现，脸谱对应《三国》角色：第一个是吕布（背义），第二个是曹操（奸雄）。当第三个死者画着关羽（忠义）时，刘川推翻“凶手惩奸”的推论。师父老周遇害，脸上画着空白脸谱。刘川通过监控发现，老周遇害前与一名神秘女子见面。追查发现，该女子是老周的私生女，也是一名被毁容的川剧学员。她因容貌被嘲笑而复仇，脸谱是根据她父亲的评价来“定罪名”。最终对决在戏台上，她化着“钟馗”脸谱，刘川用一段川剧唱腔感化她，她自首时说：“我演了一辈子配角，这次当了主角。”
将国粹川剧与连环杀人案结合的创新尝试，氛围营造一流。脸谱的隐喻贯穿全片，既科普了文化，又推动了剧情。真相反转出人意料，对“美丑”的探讨有深度。
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