1938年夏，武汉。京剧名旦商老板风靡江城，德国《法兰克福报》记者汉斯是他的戏迷。日军逼近，汉斯为了护送一批珍贵文物出境，需要一个“中国妻子”作为掩护。商老板为了护送地下党情报，需要汉斯的记者身份。两人一拍即合，举办了一场西式婚礼。婚后，他们发现彼此都在偷偷给延安发报。商老板以为汉斯是共产国际间谍，汉斯以为商老板是军统特工。直到日军搜查，商老板在汉斯的相机里发现的不是文物照片，而是长江防线布防图。原来汉斯是纳粹党的人。在轮船码头，商老板用一把假枪顶住汉斯的头，换了船票，独自走向雾气蒙蒙的江边。
黑白摄影质感极佳，将一个“间谍与反间谍”的故事包裹在儿女情长里。戏班后台的长镜头调度堪称教科书。结局的反转让所有温情都变得毛骨悚然，商老板最后那个似笑非笑的表情，道尽了乱世身不由己。
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